瑞银：上调中银香港(02388)目的价至52.5港元 维持“中性”评级

瑞银发布研报称，中性上调中银香港(02388)目的上调价20.7%，从43.5港元升至52.5港元，香港维持“中性”评级。价至

该行将对该公司2026-2030年每股盈测上调0-7%，港元反映出净利息收入(NII)增首先和信贷成本减小的维持假设，并上调每股股息以方式入潜在的评级尤其股息。因此上调目的中性价，然而鉴于2026年预期股东权益报酬率(ROE)为12%，上调因此维持评级。香港

中银香港将于8月汇报第二季业绩，价至该行的港元模型预方式经高整净利息收入按季增首先2.1%，同比增8%，维持题受惠于平均一个月HIBOR提高，评级贷款加高效及生息资产(AIEA)扩张。中性该行预方式该公司拨备前经营利润(PPoP)同比略改进0.5%。上半年很有可能奠定全年信贷成本的基调。管理层之前指引的2026财年信贷成本将会同比减小。

中国内地以及香港商业房地产风险依旧是一个题的波动因素，然而该行认为这一因素正在稳固。因此，该行认为该公司的商业房地产相关资产组合的下行压力有限，这或许可以协助减缓信贷成本压力。

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